Datenschutzerklärung

Einleitung

Diese Datenschutzerklärung informiert Sie über Art, Umfang und Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten auf unserer Website und in unseren Dienstleistungen.

Letzte Aktualisierung:

10. Juli 2025

Welche Daten wir erheben

Wir erheben folgende Kategorien personenbezogener Daten:

• Kontaktdaten wie Name, Adresse, E-Mail und Telefonnummer
• Finanzdaten und Informationen zu Ihrer Vermögenssituation
• Nutzungsdaten unserer Website und Online-Services
• Kommunikationsdaten aus E-Mails, Anrufen und Terminen

Wie wir Ihre Daten verwenden

Ihre personenbezogenen Daten verwenden wir für folgende Zwecke:

• Erbringung unserer Finanzberatungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen
• Kommunikation und Kundenbetreuung
• Verbesserung unserer Website und Services
• Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungs- und Meldepflichten

Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf folgenden Rechtsgrundlagen:

Datenweitergabe

Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt nur in folgenden Fällen:

• An beauftragte Dienstleister zur Vertragserfüllung (z.B. IT-Dienstleister)
• Zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen an Behörden
• Mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung an Dritte

Cookies und Tracking

Informationen zu unserer Verwendung von Cookies finden Sie in unserer separaten Cookie-Richtlinie.

Zur Cookie-Richtlinie Cookie-Richtlinien.

Datensicherheit

Wir treffen umfangreiche technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz Ihrer Daten vor unbefugtem Zugriff, Verlust oder Missbrauch. Dazu gehören Verschlüsselung, Firewalls und regelmäßige Sicherheitsaudits.

Ihre Rechte

Sie haben folgende Rechte bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten:

• Recht auf Auskunft über gespeicherte Daten
• Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten
• Recht auf Löschung unter bestimmten Voraussetzungen
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
• Recht auf Datenübertragbarkeit

Aufbewahrungsdauer

Wir speichern Ihre Daten nur solange, wie es für die jeweiligen Zwecke erforderlich ist oder gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen. Finanzrelevante Daten werden gemäß handels- und steuerrechtlichen Vorgaben bis zu 10 Jahre aufbewahrt.

Datenschutz von Minderjährigen

Unsere Dienstleistungen richten sich nicht an Personen unter 18 Jahren. Wir erheben wissentlich keine personenbezogenen Daten von Minderjährigen ohne Zustimmung der Erziehungsberechtigten.

Änderungen dieser Erklärung

Diese Datenschutzerklärung kann gelegentlich aktualisiert werden. Die aktuelle Version ist immer auf unserer Website verfügbar. Letzte Aktualisierung: 12. Juni 2025

Kontakt

Bei Fragen zu diesem Haftungsausschluss kontaktieren Sie uns bitte: